欧盟是俄罗斯狭鳕鱼片最主要的出口去向之一，德国、荷兰、波兰等加工国常年大量进口俄产原料用于再加工，俄罗斯货量的增减直接影响欧洲白鱼加工链条的成本结构。俄罗斯对欧出口的狭鳕鱼片以块冻PBO鱼片为主，25+是主流规格，主要作为欧洲炸鱼薯条门店和再加工工厂的原料。上半年全球狭鳕原料价格整体走高：阿拉斯加B渔季鱼体偏小、鱼片产量同比降近三成，俄罗斯海上鱼糜产量降两成以上，几个主产国同步收缩，全球狭鳕价格处于高位，俄罗斯对欧出口均价上涨21%正是这条价格链条的体现。均价每上一个台阶，欧洲加工厂的原料成本就抬升一截，终端零售价面临传导压力。
关税层面的变化没有挡住数量的增长。欧盟对俄罗斯水产品关税政策持续收紧，11%的出口增幅说明欧洲加工厂对俄原料的依赖短期难以替代——美国市场自2024年起禁止进口以俄罗斯原料加工的狭鳕产品，俄罗斯狭鳕鱼片能腾挪的空间更多押在欧洲和亚洲市场，欧盟在俄狭鳕出口版图中的权重继续上升。
俄罗斯狭鳕鱼片在欧盟的定位是加工原料，经欧洲加工厂二次加工后进入零售和餐饮渠道，与挪威、冰岛等产地的狭鳕形成直接竞争。俄罗斯在原料成本上有优势，上半年市场份额扩大，意味着欧洲买家的采购天平进一步向俄产货源倾斜；对俄罗斯出口商来说，欧盟市场贡献了狭鳕鱼片出口的重要现金流，均价上涨21%直接改善盈利状况。
其他品类同步增长。上半年俄罗斯对欧盟出口狭鳕鱼糜4,700吨，同比增长11%，货值1,020万美元；出口冷冻真鳕5,200吨、货值4,770万美元，冷冻真鳕鱼片5,300吨、货值6,340万美元；冷冻俄野生三文鱼（太平洋鲑鱼）鱼片2,000吨、货值1,500万美元，同比增长5%。鱼类联盟未提供后几个品类的同比对照数据。鱼糜的对欧出货在北海道鱼糜产量同比腰斩的背景下显得更有分量，俄产鱼糜正补上全球鱼糜供应收缩留下的缺口；真鳕两类产品的出口则延续了巴伦支海配额削减后货紧价高的行情。
上半年俄罗斯对欧盟水产品出口总量94,000吨，货值4.17亿美元，鱼类联盟未提供总量的同比对照。从品类结构看，狭鳕鱼片仍是绝对主力，货值占对欧水产品出口总额的一半以上；鱼糜和真鳕构成第二梯队，俄野生三文鱼鱼片体量最小、增速明确。对欧出口均价能否维持在当前水平，接下来要看下半年俄远东新渔季的捕捞进度、欧洲加工厂的补库节奏和全球白鱼价格的走向，9月阿拉斯加湾渔季的表现会先给出信号。
